大和：上调泰格医药主见价至38港元 看守“捏有”评级
发布日期：2025-06-25 09:54 点击次数：170
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大和发布研报称，将泰格医药（03347）主见价，由33港元调高15%至38港元，投资评级看守“捏有”。该行指，泰格医药首财季事迹慈悲复苏，但发达仍逊于中国CDMO 公司。
该即将泰格医药2025-2027年营收预期下调1-2%，主要原因是国内 CTS 业务捏续靠近阻力，且国外CRLS业务增长预期慈悲。该即将2025-27年每股盈利瞻望上调1-5%，主若是因为该行上调泰格医药2025-27年毛利率约0.5个百分点，以反应最新趋势。大和指，该行对泰格医药2025/26年瞻望市盈率为29/24倍。
上行风险：药物能源学和生物时候业务的收入增长或利润率回升优于预期。
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职守剪辑：史丽君